Репортёр Джерри Фенн приезжает в тихий провинциальный городок, чтобы разобраться с историей о явлении Девы Марии на старом дубе, на котором полтора века назад была повешена и сожжена женщина, обвинённая в колдовстве. Свидетелем этого события стала глухонемая племянница местного священника: после встречи с фигурой на дереве девушка внезапно обретает слух и речь, а вскоре исцеляет смертельно...
Действие фильма разворачивается в конце 70-х — начале 80-х годов, когда ФБР проводит масштабную спецоперацию под кодовым названием Abscam, изначально нацеленную на борьбу с торговлей крадеными шедеврами искусства. Поначалу агенты планировали внедриться в преступную среду под видом посредников, скупающих уникальные произведения для богатых коллекционеров Ближнего Востока, но операция быстро...