Действие картины разворачивается в Пусане в начале 1990-х, когда в городе разгорается ожесточённая предвыборная гонка за место депутата местной законодательной ассамблеи. В центре конфликта оказывается известный местный гангстер, который соглашается помочь одному из кандидатов, но быстро понимает, что игра по правилам политиков куда опаснее любых уличных разборок.
Действие разворачивается в 1983 году, когда попытка покушения на президента Южной Кореи во время его официального визита в США всколыхнула всю систему спецслужб страны. Руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают строгое задание: вычислить в своих рядах северокорейского шпиона, который мог быть причастен к организации нападения или готовит новые диверсии.