Действие разворачивается в Корее XVII века, в эпоху правления династии Чосон, когда государство испытывало серьёзное давление со стороны соседней империи Цин. Главный герой — молодой слепой иглотерапевт Чхон Гён-су, который после сдачи сложных экзаменов получает место при двоце и мечтает наконец заработать достаточно средств на лекарство для больного младшего брата.
Действие фильма происходит в 1592 году, когда японские войска вторглись в королевство Чосон, сожгли ключевые крепости, разгромили правительственную армию и рассеяли ее остатки. Король Сонджо был вынужден бросить столицу и бежать на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора, а на посту правителя оставил своего 16-летнего сына принца Кванхэгуна.
В основе сюжета — история Хак-кю, профессора университета, который был вынужден покинуть Сеул восемь лет назад после громкого скандала. Он перебрался в небольшой провинциальный городок, где познакомился с молодой работницей местного парка развлечений Дог-и, между ними вспыхнула бурная влюбленность, но когда Хак-кю получил предложение вернуться к преподавательской деятельности, он без...