Жизнь 12-летнего Джима и его приемного отца Лукаса, работающего машинистом, течет спокойно и размеренно на маленьком острове Медландия, пока старые враги не возвращаются, чтобы сорвать их идиллию. Легендарная банда пиратов «Чертова Дюжина», которая много лет назад была разгромлена местными жителями, прознала, что их верный дракон миссис Зубоскрип больше не представляет угрозы, и клянется...
Экранизация популярной сказки Михаэля Энде, созданная при участии известного немецкого режиссёра. Действие разворачивается в вымышленной стране Медландии, расположенной на отдельном острове, куда почтальон случайно доставляет посылку с новорожденным мальчиком. Мальчика называют Джим, он растёт в окружении добрых жителей острова, мечтая о приключениях, и со временем становится храбрым и...