С самого рождения Кым-хва живет рядом с существом, которое появилось в утробе матери вместе с ней: при родах женщина скончалась, а родственники, посчитав уродца обузой, не стали убивать его, решив, что он умрет сам. Но демон выжил, отец не выдержал позора и покончил с собой, а оставшаяся семья вынуждена таскать за собой странное существо, постоянно переезжая, чтобы скрыть его от посторонних глаз.
Вторая часть популярной южнокорейской франшизы о загробном мире, режиссёр Ким Ён-хва повторно работает с вселенной, в которой души умерших проходят суд, а ангелы смерти выполняют распоряжения короля Подземного мира. Действие разворачивается после событий первой картины, но полное погружение в сюжет не требует предварительного знакомства с оригиналом.