Действие разворачивается в мрачном городском пространстве, где частные детективы часто сталкиваются с опасными тайнами, которые лучше не трогать. Майк Таллини, известный сыщик с репутацией человека, который не боится лезть в самые грязные дела, становится жертвой жестокого убийства — нападавший не оставил никаких явных зацепок, кроме нескольких улик, указывающих на то, что преступление не было...
Молодая врач Грейс Бёрнэм получает неожиданное предложение: приехать в небольшой городок на севере США, чтобы осмотреть местного мальчика, страдающего от странных приступов. Ребенка уже давно подозревают в одержимости дьяволом, местный пастырь и жители убеждены, что это работа темных сил, и обычная медицина здесь бессильна.