Норм работал клоуном в передвижном цирке, но его выступления проваливались один за другим — зрители не смеялись даже его лучшим шуткам. Единственный, кто мог спасти представление, был его пес Бадди, который умел выполнять забавные трюки и развлекать публику. После очередного провала Норм сорвал злость на четвероногом помощнике, избил его, и умный пес сбежал, чтобы больше никогда не видеть...
Экранизация одноименной повести популярного британского писателя Джеймса Херберта, фильм сочетает в себе трогательную семейную историю, мистическую линию и глубокие размышления о ценности человеческих отношений. Сюжет разворачивается вокруг Джеффа Ньюмана, молодого человека, который трагически погибает в автокатастрофе, не успев наладить отношения с женой и маленьким сыном.