Действие картины начинается в канун Рождества 1947 года, когда маленький Гарри становится свидетелем сцены, навсегда сломавшей его психику и привязанность к главному зимнему празднику. Мальчик видит, как его мама встречается с незнакомцем, одетым в костюм Санта-Клауса, и в порыве детской ревности он разбивает на кусочки снеговика, который стоял во дворе их дома.
Действие разворачивается в начале 1950-х годов в США, в разгар антикоммунистической истерии, когда многие представители творческих профессий, заподозренные в симпатиях к левым идеям, попадали в так называемый черный список и не могли больше работать по специальности. Среди таких людей оказался талантливый телесценарист Альфред Миллер, который лишился возможности продавать свои сценарии и...