Действие мрачного американского триллера разворачивается на улицах Сан-Франциско, который внезапно потрясла серия из ряда жестоких убийств, не оставляющих следов и напоминающих преступления, совершенные разными серийными маньяками в разных частях страны много лет назад. Местная полиция не может найти логику в действиях неизвестного, пока сотрудница отдела по расследованию убийств Эм Джей...
После выполнения миссии по спасению планеты Вулкан команда звезолета «Энтерпрайз» под командованием Джеймса Кирка готовится к трибуналу за угнанный корабль, саботаж судна «Эксцельсиор» и другие нарушения устава, когда на орбиту Земли выходит огромный инопланетный аппарат, блокирующий планету и передающий запросы на языке вымерших к XXIII веку китов.