Режиссерский дебют Эмерольд Феннелл, которая также выступила сценаристкой, получил широкое признание у критиков и зрителей по всему миру, а сам фильм удостоен премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а Кэри Маллиган за исполнение главной роли получила номинацию на эту же награду как лучшая актриса.
Мир альтернативного Лос-Анджелеса устроен так, что люди живут бок о бок с магическими расами: эльфы обосновались в закрытом районе с пропускным режимом, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, не скрывая склонности к правонарушениям. Детектив Уилл Смит, привыкший работать в этом нестабильном городе, вынужден делить патрули с напарником-орком, к которому испытывает сильное недоверие...