История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Лаура и Кристин дружат с самого детства, их связь кажется неразрывной: они знают друг о друге абсолютно всё, делят радости и неудачи, строят общие планы, и их мир кажется стабильным и понятным. В их жизни появляется Мария — обаятельная, непохожая на всех девушка, с лёгкостью нарушающая все привычные рамки.