Фильм переносит зрителя в середину XX века, когда молодой кореец Чхве Бэ-даль решает переехать в Японию в поисках лучшей жизни и возможности заниматься боевыми искусствами. Его путь не был усыпан розами: в условиях жестких национальных предубеждений ему приходится доказывать свой талант и силу не только на тренировках, но и в повседневной реальности, сталкиваясь с недоверием и открытой...
Лента входит в цикл фильмов про легендарного героя японского фольклора, чье имя стало нарицательным для персонажей, сочетающих физическую уязвимость и невероятное мастерство в бою. Действие разворачивается в эпоху Эдо, когда по дорогам страны скитаются странники, а местные власти часто не могут защитить простых людей от бандитов и коррумпированных самураев.