Бывший полицейский Фрэнк Дули попадает под увольнение по ложному обвинению в взяточничестве, и теперь его репутация полностью разрушена. Ему особенно повезло найти единомышленника в лице совершенно некомпетентного адвоката, которого тоже вышвырнули из конторы за неспособность справляться с делами. Два друга решают устроиться на работу в небольшую охранную фирму, где надеются наконец доказать...
Девятилетний Сэмюэл приехал с матерью в Филадельфию, чтобы встретиться с родственниками, и случайно стал свидетелем жестокого убийства прямо в туалете вокзала. Убитый оказывался тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками, а единственный, кто может опознать преступников — маленький мальчик, у которого в памяти навсегда запечатлелось лицо одного из убийц.