Декабрь 1941 года, немецкие войска подступают к Москве, и советские летчики совершают настоящие подвиги, останавливая продвижение вражеской техники. Главный герой, Николай Комлев, успешно выполняет боевое задание, уничтожает танковую колонну противника, но его штурмовик Ил-2 получает критические повреждения от немецких истребителей.
Действие фильма разворачивается в июле 1942 года, когда после ряда успешных операций вермахт вышел к Волге и начал штурм Сталинграда. В разгар оборонительных сражений на направление удара выходят свежие дивизии Красной Армии, сформированные в Сибири за несколько месяцев до этого — бойцы не привыкли к летней степи, к скорострельному оружию противника, но обладают невероятной выдержкой и...