История разворачивается на фоне огромных просторов северной Австралии 1930-х годов, когда мир на пороге глобального конфликта. Главная героиня — леди Сара Эшли, строптивая английская аристократка, которая после смерти мужа получает в наследство обширное ранчо на краю континента. По воле случая она отправляется туда сама, чтобы разобраться с делами и не позволить недобросовестным конкурентам...
Вена начала XX века погружена в аристократические балы, театральные премьеры и скрытые от посторонних глаз конфликты элит. В этот мир, полный условностей и тайн, внезапно приходит загадочный Эйзенхайм — иллюзионист, чьи выступления не похожи на обычные фокусы популярных тогда шоуменов. Его трюки кажутся зрителям настоящим волшебством: предметы исчезают без видимых причин, растения растут на...