История разворачивается вокруг Рефухио, который еще в детстве влюбился в циркачку Анхелу, но получил отказ — девушка сказала, что его настоящая любовь еще впереди. Повзрослев, он не перестает искать ту самую, с которой сможет построить жизнь, и его путь приводит в Новый Орлеан, где он встречает танцовщицу Сьюзан.
Бенджи — уличный пёс, который уже успел познать и тяготы жизни на улицах Нового Орлеана, и редкие проявления доброты от прохожих. Он знает каждый закоулок города, умеет находить еду и уходить от опасности, но в его сердце еще осталось место для преданности тем, кто хоть раз проявил к нему заботу. Два младшеклассника Картер и Фрэнки живут в обычном спальном районе, их родители часто остаются на...