Этот фильм Вернера Херцога является переосмыслением одноимённой картины Абеля Ферраара 1992 года, но представляет собой самостоятельное произведение с собственной атмосферой и трактовкой главного героя. Действие разворачивается в Новом Орлеане, где работают полицейские, столкнувшиеся с жестокими преступлениями и собственной человеческой слабостью.
Смесь биографической драмы, криминального сюжета и искрометной комедии, основанная на реальной истории афериста Стивена Расселла, который за свою жизнь успел побывать и полицейским, и страховым агентом, и даже мошенником, обманывающим сотни людей по всей США. После очередной дерзкой аферы он попадает в техасскую тюрьму, где его жизнь кардинально меняется — он без памяти влюбляется в другого...