Туманные улицы пригородного городка, холодный дождь и тяжелое, давящее ощущение неотвратимости — все это создает уникальную атмосферу фильма, где прошлое не отпускает героя даже тогда, когда он пытается построить тихую, спокойную жизнь. Ким Бён-су много лет назад был одним из самых опасных серийных убийц в стране, но семнадцать лет назад он полностью порвал с преступной жизнью, завел семью и...
События ленты разворачиваются на стыке двух эпох: падения корейской монархии и начала японской колониальной оккупации полуострова. Главная героиня, маленькая Токхе, младшая дочь последнего корейского императора Коджона, еще не успевает осознать, что её мир рушится: в 1919 году отец умирает при загадочных обстоятельствах, а страна фактически переходит под контроль японских властей.
1950 год, северокорейские войска продвигаются на юг полуострова, и сотни тысяч гражданских бегут из Хыннама на последних доступных судах. В этой панике и суматохе 10-летний Ток-су, мать и старший брат едва успевают на корабль, а отец и младшая сестра мальчика теряются в толпе и исчезают без вести, пока судно отходит от причала.