Моргантаун — огромная свалка на самой окраине американской цивилизации, где жизнь не ценится ничуть, а каждый день сводится к борьбе за кусок хлеба и крышу над головой. Именно здесь обитает семья Рафаэля: отец работает на низкооплачиваемых работах, мать не может найти постоянного заработка, дети растут в постоянной нищете, без перспектив выбраться из этого замкнутого круга.
Эрик Бланко проводит всю свою жизнь в плену у кинематографа: он пересматривает старые голливудские ленты, знает наизусть диалоги любимых картин, собирает кадры с кумирами и строит свою жизнь по образцам героев, которые видит на экране. Для него кино — не просто развлечение, а единственный способ чувствовать себя частью чего-то большего, чем обыденная серость будней.