Смерть матери Оливера становится поворотным моментом для всей его жизни: после похорон отец Гэл, который всю жизнь проработал военным, собирается рассказать сыну неожиданную правду. В 75 лет он наконец решается открыто признать, что всю жизнь скрывал гомосексуальность, был вынужден жениться из-за общественных предрассудков 1950-х, а теперь хочет начать жизнь заново: у него есть молодой парень,...
Фильм переносит знакомую с детства историю о мальчике из дерева в мрачную реальность криминального судопроизводства США 90-х годов, смешивая детективный сюжет, мистические элементы фэнтези и классические приёмы американского хоррора. Полицейские находят в лесу тело убитого мальчика, а рядом с ним — деревянную куклу Пиноккио.