После свадьбы с очаровательной вдовой Розалиндой, у которой есть две дочери-близняшки, Уилл решает начать новую жизнь и переезжает с семьёй в уединённый дом на побережье. Беременность Розалинды идёт по плану, пока во время одного из вечеров с ней не происходит странный несчастный случай: она падает с лестницы, ребёнок выживает, но сама женщина попадает в кому.
1561 год, после внезапной смерти молодого мужа Франциска II 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию, чтобы править своим королевством. Она не только католичка, но и по праву крови имеет законные претензии на английский престол, а это ставит её в прямую конфронтацию с нынешней правительницей Англии протестантской королевой Елизаветой I, дочерью Генриха VIII и Анны Болейн, которую...