Основанный на древних мифах Ирана и эпосе «Шахнаме», мультфильм переносит зрителя в мир, где граница между мифическим и реальным стирается. После того как царь Персии одерживает победу над миром Пустоты, он принимает решение, которое должно было укрепить мир в его владениях: он передаёт бразды правления принцу Захаку и уходит в отставку.
Это одна из ключевых работ видного представителя иранского нового кино Дариша Мехрджуи, который мастерски исследует конфликт личных желаний и общественных норм, закреплённых многовековыми традициями. Действие разворачивается в современном Иране, где пара молодожёнов Лейла и Реза только начинает строить совместную жизнь, когда получает тяжёлый диагноз: у Лейлы нет возможности родить ребёнка.