События российско-украинского военно-исторического сериала разворачиваются во время героической обороны Одессы в 1941 году, когда немецко-румынские войска осадили город, а защитники отражали атаки противника, сражаясь за каждый квартал и каждый объект инфраструктуры, критичный для жизни города и устойчивости обороны.
Создатели сериала отказываются от устоявшегося стереотипного образа Ивана Грозного как единоличного кровожадного тирана, раскрывая его как сложную противоречивую личность, чьи решения формировались под влиянием трудностей становления молодого Российского государства, постоянных заговоров боярства и внешних угроз.
Август 1941 года. Немецкие войска уже в трёхстах километрах от Москвы, страна в панике готовится к обороне столицы, работа высшего руководства проходит в условиях постоянной угрозы. В прифронтовой зоне усилены меры безопасности, в том числе и охрана первых лиц государства, которую обеспечивают сотрудники Четвертого управления НКВД.
Психологический криминальный боевик, являющийся приквелом знаменитого сериала «Боец», переносит зрителей в середину 90-х годов XX века, за несколько лет до событий, описанных в первой части проекта. Действие разворачивается в мифическом Ростове, который стал отдельным персонажем всей франшизы: здесь обитают люди, похожие на былинных героев — могущественные, обуреваемые сильными страстями, но...
Обычный российский следственный изолятор, который должен быть образцом порядка и строгого соблюдения законов, внезапно погружается в череду необъяснимых катастроф. Сначала начинается бунт заключенных, которые не могут объяснить причину своего возмущения, потом при загадочных обстоятельствах умирает начальник тюрьмы, а из архива с важными документами по делам прошлых лет пропадают все записи.
Вторая часть истории о следователе Генеральной Прокуратуры Сергее Иванове продолжает показывать его работу по раскрытию сложных уголовных дел, где каждый шаг сопряжён с риском для жизни и репутации. За годы службы он накопил большой опыт, но преступный мир не стоит на месте, изобретая всё более изощрённые схемы, которые заставляют следователя постоянно учиться и адаптироваться.