Лето 1944 года: после успешной операции «Багратион» большая часть Белоруссии уже освобождена от нацистских оккупантов, но в тылу регулярно появляются вражеские диверсионные группы, которые продолжают уничтожать советских солдат и мирных жителей. В одном из районов неизвестные лазутчики ведут регулярные передачи по запеленгованной рации, передавая противнику точные данные о расположении частей...
Действие фильма разворачивается в конце 1990-х годов, когда многие артисты, которые еще несколько лет назад гремели на всей стране, оказались вытеснены на периферию культурной жизни. Главный герой — Алик, экс-лидер популярной в советское время рок-группы «Дядя Алик», теперь подрабатывает на случайных выступлениях на свадьбах, в небольших клубах и даже в подземных переходах, пытаясь заработать...