Фильм переносит зрителя в середину 1970-х, в Москву советского периода, когда жизнь еще кажется стабильной и предсказуемой, а любые глобальные перемены кажутся невероятными и далекими. Действие разворачивается в стенах одного из московских институтов, где на одном курсе учатся три молодых человека, связанные не только общей учебой, но и переплетающимися чувствами.
Действие российского сериала разворачивается в середине 2000-х, в разгар активной фазы контртеррористических операций на Северном Кавказе. Сотрудники ФСБ полковник Райский и майор Логинов ведут многомесячное преследование одного из самых опасных боевиков — Исмаилова, известного своей беспощадностью к заложникам и умением уходить от расставленных оперативных сетей.