Агент ФБР Малькольм Тернер, специализирующийся на сложных перевоплощениях, получает задание поймать сбежавшего из тюрьмы матерого грабителя банков Лестера Веско, который, по оперативным данным, скрывается у своей бывшей подруги Шерри в маленьком южном городке. Чтобы не привлекать внимания местных жителей и самих преступников, Малькольм решает притвориться пожилой афроамериканской домохозяйки...
