Виллоу Афгуд живет в небольшой лилипутской деревне, мечтает стать волшебником и продолжить дело своего наставника — мудрого мага, который когда-то спас поселение от темных сил. Его скромная жизнь резко меняется, когда во время прогулки вместе с детьми он находит в корзине, прибитой рекой к берегу, младенца — представителя «больших людей», дайкини, которых все в деревне боятся.
Дерек Джармен не стремился сделать стандартную биографическую картину о Микеланджело Меризи да Караваджо, а сосредоточился на ключевых этапах жизни художника, его творческих экспериментах и личных конфликтах, которые определили его судьбу. Фильм не преследует цель точного воспроизведения всех исторических событий, а строит целостный образ человека, который ломал каноны не только в живописи, но...
События ленты разворачиваются в далёкой волшебной вселенной, где веками мир между народами гелфлингов и других рас поддерживался силой магического артефакта — Темного кристалла, камень, который регулирует баланс порядка и хаоса во всей реальности. Однажды из-за коварного вмешательства злобных существ равновесие нарушается: кристалл разбивается на две части, а мир гелфлингов попадает под власть...