Действие фильма разворачивается во время долгой автомобильной поездки через пустынные штаты США, когда младший брат Фуллера по прозвищу Льюис соглашается поставить в машину старую автомобильную рацию, найденную на свалке. Для Фуллера это всего лишь способ развлечься, подшучивая над случайными водителями, попавшими в эфир, и заодно подтрунить над невестой Льюиса, которая едет с ними в попутчицах.
