Лиза и Питер вместе много лет, их главная мечта — полноценная семья с ребенком, но попытки зачать не приносят результата, и каждая новая неудача все сильнее ранит Лизу. В один момент лучшая подруга Энди неожиданно сообщает, что ждет ребенка, и предлагает Лизе отдать ей малыша сразу после рождения — для женщины это шанс исполнить самую заветную мечту, и она с радостью соглашается.
Обычная подростковая вечеринка в квартире приемного отца Дерека Коули быстро превращается в кошмар, когда на гостей нападает неописуемо жестокое существо — гибрид оборотня и маньяка Ганнибала Лектера. Все одноклассники Дерека погибают прямо на его глазах, а самому герою чудом удается выжить. Вернувшись домой, Дерек не может избавиться от подозрений, что монстром, устроившим резню, является его...