История разворачивается вокруг Надин, матери-одиночки, которая решает покинуть родную Бранденбургскую землю и переехать в Кёльн, чтобы устроиться на работу на местную фабрику. В новом городе она знакомится с импульсивным Паулем, чья многогранная личность сразу привлекает её внимание — женщина буквально замечает в нём самые разные грани, которых не видела ни у одного из своих предыдущих знакомых.
Фильм снят датским режиссером Али Аббаси по реальным событиям, произошедшим в иранском городе Мешхед в начале 2000-х. Главный герой — семейный человек Саид, который решил взять на себя миссию по очищению города от женщин, занимающихся проституцией, руководствуясь собственным толкованием религиозных догм.