Главная героиня фильма — талантливая, но слишком самоуверенная танцовщица, которая долгие годы стремилась покорить Бродвей и считала, что только большая сцена в Нью-Йорке может сделать её по-настоящему счастливой. После провала на прослушивании, которое должно было стать стартом её профессионального восхождения, она вынуждена вернуться в родной маленький город, где давно не была, и столкнуться...
Действие фильма начинается в Филадельфии в 1988 году. У патрульного полицейского Томаса Локхарта в течение одного дня происходят несколько загадочных смертей: три человека в разных районах города погибли, у всех на шее найдены следы от уколов. Четвертой жертве, с которой детективам удаётся поговорить перед её кончиной, удаётся описать подозреваемую — чернокожую девушку в синем худи.