Действие картины разворачивается в конце 1980-х годов в Бристоле, где только что поступил в университет Брайан Джексон — парень из рабочей семьи, который всю жизнь мечтал получить достойное образование и выбраться из родного городка. Первое время он полностью погружается в учебу, твердо намеренный доказать себе и окружающим, что способен на большее, чем просто быть одним из многих.
Вена начала XX века погружена в аристократические балы, театральные премьеры и скрытые от посторонних глаз конфликты элит. В этот мир, полный условностей и тайн, внезапно приходит загадочный Эйзенхайм — иллюзионист, чьи выступления не похожи на обычные фокусы популярных тогда шоуменов. Его трюки кажутся зрителям настоящим волшебством: предметы исчезают без видимых причин, растения растут на...