Мир альтернативного Лос-Анджелеса устроен так, что люди живут бок о бок с магическими расами: эльфы обосновались в закрытом районе с пропускным режимом, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, не скрывая склонности к правонарушениям. Детектив Уилл Смит, привыкший работать в этом нестабильном городе, вынужден делить патрули с напарником-орком, к которому испытывает сильное недоверие...
