В мире фильма отношения людей и орков зашли в тупик: грозные и агрессивные представители расы отказываются от любых попыток договориться, считая людей слишком слабыми для равного союза. Каждая попытка наладить контакт заканчивается кровопролитным столкновением, а отказы от переговоров приводят к тому, что по окраинам королевств появляется все больше одичалых групп, жаждущих грабежа и насилия.
После кровопролитных Русалочьих войн легендарный город Илиада, которому удалось выстоять в масштабном конфликте, оказывается под осадой тёмных сил, стремящихся захватить его и уничтожить всех жителей. Ситуацию усугубляет то, что Хранители, обязанные поддерживать порядок и защищать мирных жителей, погрязли в коррупции и тайных заговорах, так что на улицах города разворачивается настоящий хаос,...