Действие фильма разворачивается в альтернативной версии реальности, где вампиры уже несколько веков живут бок о бок с людьми, не нарушая установленного перемирия и даже занимая видные посты в общественной иерархии. Мир кажется стабильным и предсказуемым, но за фасадом благополучия скрываются опасные тайны, в том числе работы секретных правительственных лабораторий, изучающих границы...
Фильм снят по одноименному роману новозеландского писателя маори Вити Ихимаэры, действие разворачивается в небольшой прибрежной деревне на севере Новой Зеландии, где местное племя живет по древним обычаям, передаваемым из поколения в поколение. Юная Пай живет вместе с дедом, старейшиной племени, который убежден, что лидерами могут быть только мужчины: по легенде, основатель племени Паикеа...