Знакомьтесь, Мортадельо и Филемон — два агента секретной испанской службы, которые больше прославились своими громкими провалами, нелепыми выходками и умением садиться в лужу в самых неподходящих ситуациях, чем успешным выполнением заданий. Их начальство терпит их выходки только потому, что пара регулярно, вопреки всему, справляется с самыми сложными задачами.
Весна 1938 года, разгар Гражданской войны в Испании. 12-летняя Кароль, девочка с испанскими корнями, которая до этого жила с отцом в Нью-Йорке, приезжает вместе с матерью в её родную деревню. Для неё это совершенно незнакомая среда: строгие местные порядки, постоянное напряжение из-за военных действий, ощущение оторванности от привычной жизни и близкого отца, с которым она очень сближена.