Тысячу лет назад один из обитателей преисподней по имени Клаус проиграл пари ангелу и был вынужден на протяжении целого тысячелетия приносить радость детям, дарить подарки и исполнять желания добрых людей в канун Рождества. Срок обязательства подходит к концу, и демоническая сущность Санты больше не собирается сдерживать свою природную злобу.
Действие картины разворачивается на просторах Дикого Запада на рубеже XIX и XX веков, где фермерские семьи выживают в тяжелых условиях, а легенды о невероятно сильных и справедливых героях передаются из поколения в поколение, становясь для детей важнее любой реальности. Главный герой, подросток Дэниэл Хэккет, мечтает покинуть родительскую ферму, где тяжелый физический труд оставляет мало...