Атмосфера 1970-х Гарлема пропитана теплом молодой любви 19-летней Тиш и 22-летнего скульптора Фонни: пара готовится к свадьбе, а девушка ждёт первого ребёнка, когда неожиданно весь их мир рушится. Молодого человека обвиняют в изнасиловании женщины, с которой он не был знаком, и отправляют в тюрьму — его подставил расистский полицейский, который давно приметил пару.
Двадцатилетний Томас только что закончил колледж и вернулся в родительский дом в Нью-Йорк, планируя в ближайшее время переехать в Лос-Анджелес и начать самостоятельную жизнь. Все его планы рушатся в одно мгновение, когда он случайно видит своего отца в компании молодой незнакомки — оказывается, что отец уже несколько месяцев встречается с другой женщиной, скрывая это от матери и сына.