1977 год, бразильский Ресифи, разгар карнавала. Шум уличных парадов, перевоплощения и маски на каждом углу становятся фоном для истории тихого вдовца, бывшего научного сотрудника, который приезжает в город с неясными целями. Он селится в скромном гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, которая не задает лишних вопросов, и регулярно навещает маленького сына, живущего с дедушкой и бабушкой —...
Антологический фильм создан в рамках международного проекта, посвященного любви к крупнейшим городам мира, и полностью посвящен Рио-де-Жанейро — мегаполису с неповторимым ритмом, смесью культур и контрастами между богатыми районами и фавелами. В проекте приняли участие режиссеры из Бразилии, США и Франции, каждый из которых снял отдельную короткую историю, связанную с темой любви.
Действие ленты разворачивается спустя 13 лет после громкой операции по зачистке фавел, организованной специально перед визитом Папы Римского в Рио-де-Жанейро. Главный герой — полковник Насименту, который после развода с женой продолжает руководить элитным батальоном специальных полицейских операций BOPE, известным своими жёсткими методами работы с криминалом в трущобах.