Лента сочетает в себе классические приемы хоррора и элементы научной фантастики, строя сюжет вокруг последствий рискованных генетических манипуляций, проводившихся за закрытыми дверями правительственных лабораторий. В результате экспериментов из обычной домашней кошки получили смертоносный мутант, сохранивший ловкость и хитрость хищника, но получивший невероятную агрессию и жажду крови.
Фильм, снятый по одноименному рассказу Гаррисона Салливана режиссером Кристофером Кеем, рассказывает историю семьи, столкнувшейся с необратимой трагедией, которая ломает привычный уклад жизни маленького городка на Среднем Западе США. Главный герой — 12-летний Арни Барбур, который обожает старшего брата Юджина и считает его главным примером для подражания.