В центре внимания — совместное расследование нью-йоркского полицейского Тайлера и детектива отдела по борьбе с наркотиками Майкла, которые пытаются разобраться в убийствах трёх их коллег. Следы на телах указывают на то, что преступник владеет кун-фу, и погоня за ним приводит сыщиков к подпольному турниру по рукопашному бою, который организовал главарь местной мафиозной группировки по прозвищу Ли.
Фильм 1992 года относится к числу американских боевиков с сильной драматургической составляющей, снятых в эпоху расцвета спортивных картин про единоборства. Его сюжет строится вокруг кикбоксинга, который в начале 90-х стремительно набирал популярность в США и за его пределами, и личной истории двух мужчин, связанных общим прошлым и общим врагом.
Действие фильма разворачивается в американском городе, где годами не утихает конфликт между белыми местными жителями и выходцами из семей азиатских эмигрантов — китайцев, таиландцев, камбоджийцев. В центре противостояния стоят подпольные бои по кикбоксингу, которые становятся не просто способом быстро заработать, но и полем для демонстрации силы, мести за старые обиды и подтверждения...