Главная героиня фильма — талантливая, но слишком самоуверенная танцовщица, которая долгие годы стремилась покорить Бродвей и считала, что только большая сцена в Нью-Йорке может сделать её по-настоящему счастливой. После провала на прослушивании, которое должно было стать стартом её профессионального восхождения, она вынуждена вернуться в родной маленький город, где давно не была, и столкнуться...
Каждый день он просыпается в совершенно новом теле: то это подросток, то пожилой мужчина, то маленький ребенок, то взрослая женщина — он не выбирает, в кого превратится на следующие сутки, и не может оставить о себе никакого материального следа. Он не помнит, как стал таким бестелесным существом, не знает, есть ли другие как он, и просто существует, переживая короткие фрагменты чужих жизней,...
Пол переезжает в большой город, чтобы поступать в престижный университет, и сразу понимает, что он не вписывается в новый мир: его одежда кажется устаревшей, манеры не соответствуют стереотипам о крутых студентах, а общение с девушками дается ему с огромным трудом. Окружающие тут же дают ему прозвище неудачника, которое он носит всю оставшуюся жизнь — ну как тут можно рассчитывать на внимание...