Действие фильма разворачивается в Эдинбурге 1820-х годов, когда в городе процветает бедность, а растущий спрос на медицинские кадры порождает острую нехватку тел для анатомических занятий в местной военно-медицинской школе. По закону для исследований можно использовать только тела казненных преступников, но их число не покрывает потребности преподавателей и студентов, поэтому на черном рынке...
Двое молодых сотрудников Госдепартамента США — не слишком предприимчивые и совершенно не подготовленные к шпионской работе — получают неожиданное повышение: их отбирают для выполнения ответственного задания за границей. После короткого курса базовой подготовки, который не дал им почти никаких практических навыков, героев отправляют в Пакистан, где они должны выйти на связь с местными...
Жизнь Эда Оркина, сотрудника крупной лос-анджелесской авиакомпании, давно превратилась в череду серых, однотипных дней: хроническая бессонница не дает наслаждаться даже свободным временем, работа с кучей бумаг не приносит никакого удовлетворения, а отношения с женой давно испорчены взаимными обманами.