Действие фильма разворачивается в маленьком городке Милагро в Нью-Мексико, где засуха уже несколько лет подряд выжимает все соки из местной экономики. Большинство жителей — потомки испанских поселенцев и коренных американцев, которые поколениями живут здесь, но не имеют никакой власти над решением судьбы своего родного места.
