Одна из ранних работ Дэвида Линча, снятая до его знаменитых проектов в стиле магического реализма, сочетает бытовые детали американской жизни 1970-х с мягким юмором и трогательной историей. Главный герой — Мелвин Даммар, обычный рабочий, отец нескольких детей, который однажды на обратном пути домой находит на обочине дороги раненого пожилого человека.
Космический негодяй Садор захватил беззащитную колониальную планету Акор, установив над её жителями жестокий режим, и открыто заявляет: любая попытка сопротивления закончится полным уничтожением поселения. Местный житель Шэд не готов мириться с тиранией и решает отправиться в опасное путешествие за пределами знакомой системы, чтобы найти людей, способных дать отпор захватчику.