Дэвид Слоун, уже зарекомендовавший себя как один из сильнейших кикбоксеров мира, получает неожиданное приглашение поучаствовать в благотворительном турнире в экзотичном Рио-де-Жанейро. Для спортсмена это шанс не только подтвердить свой класс на международной арене, но и помочь тем, кому повезло меньше, поэтому он без колебаний соглашается на поездку.
Действие разворачивается в маленьком бразильском приморском городке в первой половине XX века, где жизнь течет медленно, пропитана запахом креольских специй и шумом волн, разбивающихся о набережную. Местный житель Насиб, владелец небольшого бара, берет к себе на работу кухаркой Габриэлу — бедную девушку без документов, приехавшую из неизвестной деревни в поисках лучшей доли.