Анди и Марион провели вместе больше десяти лет, развелись, но остались связаны общим сыном Миланом, у которого в школе начались серьезные трудности — педагоги настояли на перемене обстановки. Они выбирают солнечную Италию, морской курорт, где по планам им предстоит спокойно отдохнуть, решить проблемы подростка и даже минимизировать общение друг с другом.
Режиссер Маргарет фон Тротта создает тонкий, глубоко личный портрет одной из самых ярких противоречивых фигур немецкоязычной литературы XX века — Ингеборг Бахман, чья судьба оказалась неразрывно переплетена с жизнью и творчеством известного швейцарского писателя Макса Фриша. Действие разворачивается в послевоенной Европе, где интеллектуальная жизнь бурлит, а молодые авторы пытаются осмыслить...
Действие картины разворачивается в 1943 году, когда итало-бельгийские кинематографисты Габриэле Малинкони и Габи Пешино переносят зрителя в оккупированную нацистами Италию, где четверо друзей работает артистами в небольшом бродячем цирке. У каждого из них от природы есть уникальный дар: Нунцио обладает сверхчеловеческой силой, Франческо может общаться с насекомыми, Матиас заставляет предметы...