Юный писатель Кеннет Маги, чьи предыдущие книги не пользовались успехом у читателей, заключает пари со своим издателем: он докажет, что при должной вдохновляющей обстановке способен написать целый роман всего за сутки, и на кону двадцать тысяч долларов. Издатель предлагает ему уединиться в старом замке в Уэльсе, принадлежащем его другу — здании, в котором вот уже четыре десятилетия не было...
Фильм Дэвида Линча, снятый по мотивам реальных событий из викторианской Англии, стал одним из самых значимых произведений в карьере режиссера и в мировой кинематографии в целом. История строится вокруг Джозефа Меррика, человека с тяжелыми врожденными деформациями, который большую часть жизни был вынужден зарабатывать на жизнь участием в шоу уродцев, скрывая лицо и тело под просторными...