Долгожданная экранизация знаменитого цикла фэнтези-романов Урсулы Ле Гуин, снятая в 2004 году совместно канадскими и американскими кинематографистами, переносит зрителей в самобытный магический мир Земноморья — архипелаг, где магия неотделима от повседневной жизни, а баланс между светом и тьмой поддерживается мудрецами, владеющими истинными именами всех вещей.
История начинается с того, что много лет назад маленький любопытный мальчик случайно попал в мешок с подарками Санта-Клауса и отправился вместе с ним на Северный полюс. Там его нашел и усыновил один из лесных эльфов, дал имя Бадди, и ребенок вырос среди волшебных существ, веря, что он такой же представитель племени, как и все остальные.
Это продолжение популярного диснеевского фильма про приключения обычной американской девочки Мерл Пайпер, которая узнала, что происходит из рода ведьм и может путешествовать в Хэллоуинтаун — особый город, где живут мифические существа, ушедшие из реального мира после того, как люди перестали в них верить.