События фильма разворачиваются в 1913 году в живописном приморском городке Корнуолла, где молодой художник Альфред Маннингс живет и работает, наслаждаясь тихой размеренной жизнью и создавая полотна, вдохновленные местными пейзажами и жителями. Его размеренное существование рушится, когда в город прибывает его старый друг, капитан Эванс, служащий в британской армии, который сразу же обращает...
